I. Основно тясно място: Дисбаланс на предлагането-търсенето в оптичните връзки, воден от разширяването на AI
Експлозивният растеж на изчисленията с изкуствен интелект увеличи търсенето на високо{0}}скоростно предаване на данни в центровете за данни. Решенията за интегриране на силициевата фотоника обаче са ограничени от тяхната структура на разграничената лента на материала и не могат да генерират светлина автономно, което ги прави зависими от InP лазери като основен източник на светлина. Според предупрежденията на водещия задграничен оптичен комуникационен гигант Lumentum, настоящият недостиг на InP лазери е дори по-сериозен от този на чипове с памет. Техните доставки в момента са с над 30% под търсенето на клиентите и разликата продължава да се разширява. Това явление показва, че тясното място за развитието на ИИ се е изместило от „изчислителни чипове“ към „оптични връзки“.
II. Индустриални възможности: Прозорец за пробив за три ключови сектора
Изключителният недостиг на InP лазери променя разпределението на стойността в цялата верига на оптичната комуникационна индустрия, като предоставя значителни възможности в следните три области:
Основни суровини нагоре по веригата:Производството на InP до голяма степен разчита на индий с висока{0}}чистота. Като най-големият световен производител на първичен индий (представляващ около 70% от световното производство), Китай притежава присъщо предимство в края на ресурсите. С включването на InP в контрола на износа, стратегическата позиция на предприятията за индий с висока -чистота и субстратни материали нагоре по веригата е допълнително подчертана.
Средни оптични чипове и лазери:Вътрешните компании за оптични чипове с възможности за IDM (интегрирано производство на устройства) ускоряват своя пробив. Например местни предприятия успешно са разработили процеси за епитаксиален растеж за 6--инчови InP-базирани лазери, с ключови показатели за ефективност, достигащи водещи международни нива. Очаква се това да намали цената на вътрешните оптични чипове до 60%-70% от 3-инчовите процеси, ускорявайки местното заместване.
Оптични модули надолу по веригата и системна интеграция:Китайските предприятия вече заемат половината от десетте най-големи световни доставчици на оптични модули. Изправени пред тесни места нагоре по веригата, водещите местни производители на оптични модули активно насърчават проверката на вноса на местни InP субстрати. Чрез възприемането на съвместен дизайн на „чип-модул“ те осигуряват безопасността на веригата за доставки и постепенно се трансформират от изход от един-продукт към цялостни системи за „решение за оптично свързване“.
III. Технологична еволюция: Тесните места в доставките ускоряват приемането на нови технологии като CPO
Изправена пред тясното място на капацитета на традиционните сменяеми оптични модули по отношение на InP лазерите, индустрията ускорява преминаването към силно интегрирана Co-Packaged Optics (CPO) технология. CPO значително намалява консумацията на енергия и увеличава плътността на честотната лента чрез съвместно опаковане на оптичния двигател с превключващия чип. Въпреки че масовото производство на CPO също е ограничено от доставката на InP лазерни чипове нагоре по веригата, тази технологична тенденция ще принуди индустриалната верига да ускори разширяването на капацитета. В бъдеще компаниите, които владеят основните способности в епитаксиалния растеж, производството на чипове или интегрирането на силициева фотоника, ще държат по-силна инициатива в този кръг от технологична итерация.
